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超デカイちんぽの外人ニューハーフ
金髪美人ニューハーフがデカイちんぽを挿入され、乱交ファックで蹂躙される！！4人の美形ニューハーフ達はペニクリを勃起させ突かれイカされる…。激しいピストン運動でパックリと開いたアナルは奥の奥まで丸見え。男と女とニューハーフが入れまくり過激ファックで絶頂の連続！！ザーメンまみれのイキまくりハードファック！！
大阪のギャル系ニューハーフまきさんはペニス付き
大阪から上京してきたニューハーフを迎えに行く監督とスタッフ。やって来たニューハーフは金髪でガングロなギャル系のマキちゃんでした。まずは車内で挨拶代わりにフェラチオテクを披露…マキちゃんのペニクリ感度とアナルの濡れ具合をタップリジックリ試させてもらいます！エロくて可愛いニューハーフマキちゃんの東京ファックをジックリ御覧下さい。100％まるごと マキ
イケメンニューハーフサラリーマン
超美形ニューハーフめぐみは、昼間は普通のサラリーマンとして働いていた。しかし実はめぐみにはもう一つ別の顔があった…それはヘルス嬢として夜バイトをしていることだった。しかしある日お客としてやって来たのは会社の部長。会社にはバイトの事を隠していためぐみは大慌て！なんとか無理矢理サービスを始めてその場をやりすごそうとするめぐみだったが…果たして秘密がバレためぐみの運命は…！
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シーメールセックスしてみた
はじめてのシーメール・ラブ★出演者：りな、もも★監督：太田セイキ
竿付きでも中味は乙女。ちょっぴりフシギな同性愛エッチ!美しく激しい相互責めに、逆アナルSEX＆手コキ責め！男同士でしか味わえない淫らなシーメールエッチがたまりません！皆の射精が見てみたい
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竿付ニューハーフの妄想オナニー
京（みやこ）さんの妄想オナニー。オナネタは大好きだったけど自分の物にならなかった片思い男性。目をつぶりながら彼を想像して淫らにチンポを擦る。そんな彼女はチンポを入れるのも入れられるのも大好き。男優のアナルに優しくインサート。最後に監督ISSEIとのSEX。私、実はニューハーフVOL．7
